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报告摘要: 
    路灯、商用和民用市场点燃LED照明的巨大需求:LED照明面对万亿级通用照明市场,仅白炽灯替代市场每年就将新增120亿只以上灯源需求,因此LED照明市场渗透空间巨大。目前价格敏感性最低的LED路灯市场已率先启动,而商业和民用照明等价格敏感性较高的市场在各种推动因素作用下也正加速启动,且市场空间远超路灯、景观显示和背光,将推动LED行业需求大幅成长。 
    价格、节能、政策等因素推动LED照明现阶段爆发:核心动力来自LED与传统照明产品价差急速缩小,尤其是照明品牌厂商大举推广低价产品,使LED照明产品性价比大幅提升;而各国对节能环保的需求、各国政府的扶持政策、LED照明行业标准建立以及家居个性化需求提升也是LED照明爆发的重要推动力量。 
    看好LED全年维持高景气,重点关注下游照明应用和上游芯片厂商:在内外各种驱动因素的作用下,LED照明今年将迎来需求爆发,行业成长确定性和低估值带来板块投资机会。在产业链条上,我们最看好具有品牌和渠道优势的下游照明应用厂商,以及行业集中度较高的上游芯片龙头厂商。 
    重点推荐公司:德豪润达、阳光照明、洲明科技、瑞丰光电、聚飞光电。德豪润达芯片业务将扭亏为盈并借雷士渠道打开照明市场,具备业绩长期成长性,给予13元目标价;阳光照明的LED和节能灯业务均受益全球禁白,同时借助品牌渠道优势和LED照明放量推动业绩和估值双升;洲明科技受益EMC和照明代工业务,业绩弹性较大。瑞丰光电和聚飞光电今年则将受益LED背光封装产能向大陆转移。 

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