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    石化化工本周观点:
    1、叙利亚局势有所缓解、夏季季节性用油高峰已过,brent原油价格回到100美元附近。2013年原油供需形势全年总体相对宽松,地缘政治缓解后会回归正常波动区间,在105美元上下区间波动可能性较大。
    2、休闲服饰消费升级带来氨纶需求提速;国内氨纶前两年新增产能已投放完毕,今明两年新增产能增速累积不足6%,供应端的收缩明朗;氨纶开工率整体提升到9成5,我们维持氨纶行业今年将迎来大的景气拐点的判断不变,景气有望持续到明年下半年。上半年是20D为主的结构性景气,下半年进入全面景气,6-7月淡季逆势提价后,氨纶的本轮景气大周期进入开始进入加速提价阶段;我们预计今年10月底旺季结束前40D有望看到6w,明年看6w5到7w;继续强烈推荐华峰氨纶、以及泰和新材
    3、我们下半年看好C3C4深加工和氨纶、百草枯等。化纤继续看好华峰氨纶;C3C4深加工看好卫星石化海越股份等;农药继续推荐沙隆达、红太阳以及和邦股份等。近期化工产品普涨,主要是补库存拉动所致;能走远的品种,我们认为强者恒强。
    4、《钛白粉行业准入条件(修订版)》有望10月中旬定稿。建议关注硫酸法钛白粉的酸性废水排放问题。硫酸法钛白粉的环保问题主要在:钛石膏应用、废酸浓缩回收方面,占总产能20%的3万吨以下小产能承受压力,环保将总体增加钛白粉成本1000元/吨以上,值得关注。近日部分生产商价格试探性调涨,幅度多在200-300元/吨,像龙蟒等个别涨幅达500元/吨。
    5、国务院办公厅印发《关于进一步加快煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用的意见》即93号文,突破了之前的47号文的财政补贴2毛、煤层气发电价上浮2毛5等内容;支持煤层气管道建设、煤层气开发利用量不计入能源消费总量控、煤层气发电有望减免增值税,煤层气全产业链受惠。
    6、本周银河化工景气指数为-2(8跌6涨6平),上周指数为-6(9跌3涨8平)。市场普遍预期美国债务违约的风险大大下降,原油价格上涨,总体上我们预计原油价格将在105美元上下区间中枢波动可能性较大。旺季需求不明显,补库存力度不足,化工品反弹未能延续,加上中长期油价承压,对后市化工品走势趋于谨慎。尿素、钾肥、磷肥持续低迷;农药大企业订单稳定,草甘膦、特别是百草枯供需紧张,部分杀虫剂品种需求向好;万华下调10月聚合MDI挂牌价;纯碱持续反弹;制冷剂筑底;原料推动合胶价格上涨。我们认为化工品反弹的持续性不强,机会仍是前期强势的行业。和邦股份双甘霖、浮法玻璃等项目将陆续投产,纯碱有望反弹。百草枯供需日益紧张,将进入新一轮的涨价周期,红太阳最受益;农药需求向好,马克西姆入住打开沙隆达成长空间。非居民用天然气提价利好煤头尿素企业,园区一体化初见成效,丁辛醇、己内酰胺盈利超预期,精耕缓控肥,鲁西化工业绩将大幅提升。江山化工转型液化气深加工,正丁烷制顺酐前景向好。

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